В 1932 году в глухой городок в дельте Миссисипи возвращаются легендарные близнецы Смок и Стэк — герои войны и бывшие чикагские гангстеры. После бурной жизни и мрачных страниц прошлого они решают начать всё с чистого листа. Братья покупают землю у местного расиста и открывают на ней музыкальный бар, чтобы создать пространство для чернокожих рабочих с плантации, где царят музыка, свобода и равенство. Заведение становится символом надежды, а главным событием на открытии выступает юный талант — сын местного проповедника, которому когда-то подарили гитару сами Смок и Стэк.
Его виртуозная игра на блюзовой гитаре проникает в самое сердце, но не только простых слушателей — на звуки музыки откликается загадочный незнакомец. Им оказывается ирландский вампир, случайно оказавшийся поблизости. Так на фоне пыльных дорог Юга, гнилых предрассудков и звуков блюза начинается история, в которой сталкиваются легенды, магия, кровь и ритм. Эта мрачная, атмосферная драма с элементами готики и социальной сатиры раскрывает не только эпоху, но и вечные темы — свободы, искупления и силы искусства, способного пробуждать не только души, но и древние инстинкты.